Виробництво пива за підсумками першого півріччя 2016 року в СФО виросло на 2,5%, але продажу при цьому впали на 11%. За рахунок чого зросло виробництво, чим пояснюється феноменальний приріст продуктивності в Забайкальському краї на тлі інших регіонів СФО і наскільки поповнився бюджет Новосибірської області від введення податкових пільг для виробників пива - в матеріалі «КС».
Чи не піниться
І обсяги виробництва, і обсяги продажів пива в Росії продовжують знижуватися. за даними «Росстату», в 2015 році виробництво в масштабах країни скоротилося на 5,1% - до 782 млн дал. У СФО виробництво за підсумками 2015 року залишилося практично на рівні 2014 роки (+ 0,1%). У свою чергу продажу пива в 2015 році продемонстрували негативну динаміку як по РФ, так і в СФО - на 3,6% і 6,4% відповідно.
У першому півріччі 2016 року спостерігається аналогічна ситуація. Виробництво пінного напою в Росії знизилося на 5,8%, продажу - на 3,6%. У СФО, правда, відбувся приріст виробництва на 2,5%, а обсяги продажів скоротилися на 11%.
Згідно з даними Nielsen, в першому півріччі 2016 року велику частку ринку продовжує утримувати компанія «Балтика» з показником 34,8%, що вище рівня другого півріччя 2015 року на 1,4%.
Первинні продажу «Балтики» скоротилися всього на 2% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Позитивний ефект на уповільнення темпів зниження справила робота по скороченню рівня запасів на складах дистриб'юторів в 2015 році, відзначає керуючий по роботі з органами державної влади та корпоративних відносин в регіоні Сибір пивоварної компанії «Балтика» Ольга Єгорова.
Крім того, в першому півріччі 2016 року «Балтика» збільшила свою частку в каналі розливного пива на 5% в порівнянні з першим півріччям 2015 року, перемістившись при цьому з третього місця на перше. Експорт компанії в першому півріччі продовжив демонструвати позитивну динаміку - зростання обсягів становить 9% до минулого року.
«Уповільнення темпів падіння російського ринку пива - хороший знак, однак говорити про стійкий тренд поки рано. Ринок все ще знижується. У нас дуже сильна позиція на російському ринку, і в цілому нас влаштовують наші результати », - оцінив підсумки півріччя президент ТОВ« Пивоварна компанія «Балтика», виконавчий віце-президент Carlsberg Group по регіону Східна Європа Яцек Пастушка.
У концерні Heineken за підсумками перших шести місяців 2016 року зафіксовано зростання обсягу виручки: в органічному вираженні на 4,7%, показник виручки на гектолітрів збільшився на 0,8%. Чистий прибуток (BEIA) склала 977 млн євро, збільшившись на 11,2%. Зростання обсягу продажів пива зріс на 4,1%, збільшилися продажі в країнах Північної і Південної Америки, Азіатсько-Тихоокеанського регіону і Європи, але знизилися в Африці, на Близькому Сході і в Східній Європі, куди входить і Росія, на 1,2% . При цьому, як відзначили в компанії, в «відстаючих» регіонах перші три місяці спостерігалося збільшення продажів, у II кварталі обсяги скоротилися на тлі високих порівняльних показників за минулий період і в зв'язку зі складною економічною ситуацією, пояснюють в прес-службі Heineken.
За підсумками поточного року в Heineken також розраховують на подальше зростання виручки прибутку. «Частка ринку транснаціональних компаній на ринку падає, а російських зростає. З 2007 року російські пивовари збільшили свою частку в 3,5 рази, відповідно, приблизно в 2,5 рази зріс обсяг виробництва, а у західних компаній впав на 30% », - нагадує генеральний директор Центру досліджень федерального і регіональних ринків алкоголю (ЦДФРРА) Вадим Дробиз.
У той же час, за оцінками, представленим компанією «Балтика», в першому півріччі 2016 року російський ринок пива скоротився на 2-3% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. На розвиток ринку продовжує негативно позначатися зниження купівельної спроможності населення, викликане загальною волатильністю економічної ситуації, пояснює причини Ольга Єгорова.
При цьому продовжує набирати обертів крафтового пиво і невеликі пивоварні. Так, на попит не скаржиться генеральний директор ТД «Янтар» C Ергей Улантіков. Розглянутий проект - ТД «Янтар», і власна пивоварня потужністю близько 40 тонн на місяць була створена рік тому в рамках співпраці з холдингом «Сибірський Гігант».
«Реалізація нашого спільного проекту з торговим холдингом« Сибірський Гігант »почалася в травні минулого року, коли ми відкрили свій перший бутік з продажу розливного пива і супутніх продуктів харчування. За цей час запрацювало 10 торгових точок в цій мережі: два відділи в «мегас», п'ять в «Гіганті», інші в «Горожанці». Ми плануємо зайти в усі магазини «Сибірського Гіганта», - поділився планами Сергій Улантіков. На поточний момент продукція пивоварні представлена і в великих пивних мережах міста.
Лідери і аутсайдери по виробництву
Згідно з даними ЦІФРРА, обсяг виробництва пива «з вмістом частки спирту від 0,5% до 8,6%» в Росії за підсумками першого півріччя 2016 року скоротився на 5,8%. При цьому в СФО спостерігається приріст в 2,5%. З 10 регіонів-виробників в восьми за підсумками першого півріччя спостерігається позитивна динаміка. Рекордсменом вже вдруге поспіль стає Забайкальський край, наростив обсяги виробництва з 125 тис. Дкл до 276 тис. Дкл. У процентному співвідношенні приріст склав 220,8%. Пояснити природу цього феномена виявилося не так-то просто. Як відомо, великих виробників пива в цьому регіоні трохи. Так, в Іркутську працює пивоварня Heineken «Байкал», «Ефес» в Ангарську закрило виробництво ще в 2014 році.
«Забайкальський край - це регіон нелегальної сурогатної продукції. Цілком можливо, що система ЕГАИС змусила виробників легалізувати свою продукцію », - припускає Вадим Дробиз. За його словами, поле введення ЕГАИС тіньовий ринок з легальної роздрібної торгівлі зник. «Точніше, він весь пішов в нелегальну роздріб, тобто в ті магазини, у яких немає ліцензії на торгівлю алкоголем», - пояснює директор ЦІФРРА.
Що ж стосується виробництва в інших регіонах, то найбільший приріст після дворазового збільшення обсягів Забайкальського краю продемонстрували Кемеровська область, Красноярський і Алтайський краї - на 13,9%, 11,5% і 10,8% відповідно.
У свою чергу зниження відбулося тільки в Іркутській і Омській областях - на 6,6% і 2,7%.
У Новосибірській області обсяги виробництва також збільшилися, але незначно - на 2,7%. Що стосується показників окремих компаній в регіоні, то таку інформацію надала тільки філія «Балтика-Новосибірськ». Так, за шість місяців 2016 року виробництво пива в філії зросла на 14% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Лідери і аутсайдери за попитом
Абсолютно протилежна ситуація в Сибірському регіоні з об'ємом продажів: тільки в двох регіонах за підсумками шести місяців 2016 року обсяги зросли, а в 10 були знижені. Збільшили обсяги продажів в республіках Хакасія і Алтай - на 23,6% і 11,9% відповідно. В цілому по Росії попит знизився на 3,6%, в СФО - на 11%.
Найбільше падіння зафіксовано в Омській області (-29,4%), Новосибірської області (-19,9%) і Алтайському краї (-18,1%).
Як розповіла Ольга Єгорова, в Новосибірську спостерігається позитивна динаміка в каналі розливного пива. «Частка ринку розливного пива зросла на 2% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, за даними Nielsen. Це відповідає загальноросійської тенденції - падіння пивного ринку сповільнюється, але ринок продовжує зниження. При цьому ринок розливного пива демонструє зростання », - уточнює керівник по роботі з органами державної влади та корпоративних відносин в регіоні Сибір Пивоварної компанії« Балтика ».
По внутрішній оцінці компанії, обсяг продажів «Балтики» в Новосибірську в каналі розливного пива зріс на 15% в порівнянні з першим півріччям 2015 року.
«Перспективи розвитку цього сегмента - як частини ринку пива в цілому - будуть залежати від того, як буде складатися ситуація з обмеженнями продажів за місцем і часу і іншими законодавчими ініціативами, які надають значний вплив на ринок пива», - зазначає Ольга Єгорова.
пільги
Незважаючи на вдалий старт, ведення бізнесу ускладнюють не тільки економічна ситуація, а й законодавчі ініціативи, говорить Сергій Улантіков. Протягом останніх трьох років на ринку пива ситуація непросто. За його словами, негативний вплив роблять зобов'язання по установці лічильників для підключення до ЕГАИС.
На думку Ольги Єгорової, причиною більшості проблем пивоварної галузі є дуже високий ступінь її зарегульованості в результаті застосування єдиного підходу до всіх видів алкогольної продукції. «Тільки на федеральному рівні за останні роки негативний вплив на розвиток галузі надали понад 120 законів. На додаток до федерального законодавства ще більш жорсткі обмеження ринку пива ввели 70 суб'єктів РФ. І це відносно галузі, яка є найбільш прозорою з точки зору законодавства. У такій ситуації розумним підходом може стати роздільне регулювання для різних категорій напоїв », - міркує Ольга Єгорова.
Також, на думку співрозмовниці «КС», необхідна збалансована акцизна політика, яка, з одного боку, буде сприяти зниженню алкоголізації населення, з іншого - забезпечувати надходження до бюджету.
Що стосується Новосибірської області, то з 1 січня 2015 року на території регіону діє обласний закон «Про податки і особливості оподаткування окремих категорій платників податків в Новосибірській області». Згідно з цим законом встановлені податкові заходи держпідтримки організаціям, що здійснюють виробництво пива на території Новосибірської області, у вигляді застосування зниженої диференційованої податкової ставки з податку на прибуток організацій, в залежності від приросту обсягу відвантаження підакцизної продукції. Податкові пільги надані на три роки.
Як повідомили кореспонденту «КС» в прес-службі уряду Новосибірської області, в 2015 році податковою пільгою скористалася тільки одна організація - філія ТОВ «ПК Балтика» - «Балтика-Новосибірськ». Так, частка реалізованої продукції ТОВ «ПК« Балтика »в минулому році склала 53% від загального обсягу відвантаженої підприємствами-виробниками пива продукції на території області і склала 19,43 млн дал, що перевищило показники 2014 го в 1,77 рази.
Оскільки приріст обсягу відвантаження підакцизної продукції по ТОВ «ПК« Балтика »в 2015 році перевищив 10%, пояснили в прес-службі уряду, то організація скористалася максимальної податкової преференцією у вигляді зниженої на 4,5% ставки з податку на прибуток.
При цьому втрати бюджету Новосибірської області від надання податкової пільги з податку на прибуток організацій у 2015 році склали 80,5 млн руб., А додаткові надходження доходів від сплати акцизів до обласного бюджету Новосибірської області - 1,56 млрд руб., Підрахували в уряді.
Всього надходження доходів від сплати акцизів на пиво в загальній сумі податкових і неподаткових доходів обласного бюджету займають близько 8%. Так, доходи від сплати акцизів на пиво, перераховані виробниками пива в обласний бюджет Новосибірській області, склали в 2014 році 5,81 млрд руб., В 2015 році - 6,62 млрд руб. і за сім місяців 2016 року - 4,48 млрд руб. За планами уряду регіону, за підсумками поточного року всього в бюджет має надійти 7,45 млрд руб. Станом на 1 серпня план по надходженню доходів від сплати акцизів на пиво вже виконаний на 60%. Таким чином, учасники ринку пива вносять свій внесок в економіку регіону.
ПРЯМА МОВА
Олексій Соловйов,
голова Новосибірської обласної громадської організації продавців і виробників пива та алкогольної продукції (ПтаАПУ):
- Не дивлячись на те що російський пивний ринок уповільнив темпи зниження, поки передчасно говорити про якісь стійких позитивних трендах. За результатами першого півріччя 2016 року падіння роздрібних продажів, за даними Росстату, склала -1,6% (в першому півріччі 2015 го ця цифра була -8,9%). Ситуація в економіці залишається непростою, в наявності зниження купівельної спроможності населення. Зараз головне для споживача при виборі продукту - низька ціна і знижки. Економічна ситуація вплинула на динаміку продажів всіх категорій напоїв - як безалкогольних, так і алкогольних. І пиво тут не є винятком.
У Сибіру ринок пива за підсумками шести місяців 2016 року впав на 6,8% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року (дані Nielsen), споживання пива скоротилося з 40 до 37 літрів на людину в рік (середній загальноросійський показник - 50 л на людину в рік за підсумками 2015 року). Негативний тренд пивного ринку посилюється додатковими законодавчими обмеженнями, які або вже прийняті, або ініційовані в ряді регіонів і орієнтовані насамперед на обмеження продажів пива. У нинішній складній економічній ситуації пиво все більшою мірою стає недоступним для споживачів в зв'язку з ростом цін і зниженням купівельної спроможності, на відміну від міцного (найчастіше контрафактного) алкоголю. Це суперечить Концепції державної політики щодо зниження масштабів зловживання алкоголем і профілактики алкоголізму серед населення Російської Федерації на період до 2020 року. Пиво є напоєм з невеликим вмістом алкоголю. У більшості країн для слабкого алкоголю та пива діє окреме регулювання, в залежності від вмісту алкоголю. Для виконання цілей уряду РФ щодо зниження зловживання алкоголем необхідні заходи для усунення споживання в бік слабкого алкоголю. Таке зміщення неможливо при зрівнянні слабкого і міцного алкоголю і при посиленні регулювання для пива.
Зараз легкий алкоголь поставлений в такі законодавчі умови, що він стає дорожче в порівнянні з сурогатами і нелегальним продуктом. Тим самим створюються умови для перетікання споживача в тіньовий сектор.
На наш погляд, слід рухатися в бік полегшення умов ведення бізнесу для сумлінних і легальних виробників.
Є позитивний досвід ряду регіонів Сибіру, де зроблені кроки для гармонізації податкового поля та забезпечення стабільної роботи підприємств пивоварної галузі. Адже саме вони є переробниками зерна, підтримуючи таким чином місцеве сільське господарство, стовідсотково сплачують податки і в значній мірі формують дохідну частину регіонального бюджету.
Податкові пільги пивоварам тільки в Новосибірській області в результаті принесли в бюджет додатково понад 1 млрд рублів. А адже це перш за все соціальні інвестиції та підтримка стабільності. Аналогічна практика застосовується в Хакасії, Іркутської і Омській областях, є такий досвід і в Іванівській області, в Башкирії.
Орієнтуючись на світовий досвід, можна згадати Великобританію. Там податкова підтримка для виробників і продавців напоїв з низьким вмістом алкоголю введена з метою поліпшення якості життя населення та зниження негативного впливу алкоголю на суспільство.
Важливо звернути увагу, що зараз в Сибіру в структурі споживання переважають міцні алкогольні напої - навіть незважаючи на популярність формату магазинів розливного пива. Для споживача пиво програє по ціновій доступності в порівнянні з нелегальною горілкою. Експерти ринку відзначають тенденцію переходу навіть молодіжної аудиторії на міцний алкоголь.
Редакція «КС» відкрита для ваших новин.Надсилайте свої повідомлення в будь-який час на пошту [email protected] або через наші групи в Facebook і ВКонтакте Підписуйтесь на канал «Континент Сибір» в Telegram , Щоб першими дізнаватися про ключові події в ділових і владних колах регіону.Знайшли помилку в тексті? Виділіть її та натисніть Ctrl + Enter
Знайшли помилку в тексті?